应对变化：调整您的遗产规划以适应潜在的赠与税豁免变化
赠与和遗产 | 2024 年 11 月 2 日 遗产规划：保护您的遗产并减少税收 谈到您的遗产，周到的规划对于确保您的资产按照您的意愿分配同时最大限度地减少遗产税和其他费用至关重要。 减税政策下的遗产和赠与税豁免可能到期……
退休
某些慈善捐款如何帮助您避免应税 IRA 提款
税务规划 | 2024 年 8 月 29 日 如果您需要从传统 IRA 中提取最低分配要求 (RMD)，并且还具有慈善捐赠目标，那么合格慈善分配 (QCD) 可以成为一种有效的节税策略。通过利用这种方法，您可以实现慈善意图，同时减少应税收入并可能有资格获得额外的税收……
529 计划释放大学储蓄的税收优势和财务规划优势
税务规划 | 2024 年 8 月 24 日 529 计划是一种功能强大、具有税收优惠的储蓄工具，旨在帮助家庭为教育费用储蓄。无论是大学费用还是符合条件的 K-12 费用，如果策略性地使用这些计划，它们都可以提供潜在的免税收入和其他重大福利。从 2024 年开始，未使用的 529 资金甚至可以转入罗斯个人退休账户 (Roth IRA)……
将财富传承给下一代的 6 种节税方法
赠与遗产 | 07/23/2024 俗话说，“你不能随身携带它。”谈到你的财富，关键问题是：你想把它放在哪里？你过世后，你的资产可以流向以下三个目的地之一：如果你的遗产需要纳税，主动规划可以……
调整您的遗产规划策略以适应潜在的赠与税豁免变化
赠与遗产 | 2024 年 5 月 1 日 有效的遗产规划对于确保您的资产按照您的意愿分配同时最大限度地减少税务负担至关重要。从利用信托和赠与策略到利用人寿保险和慈善捐赠，周到的规划可以带来重大改变。随着税法即将发生变化，咨询……
授予人和非授予人信托的税务影响
税务规划 | 2024 年 3 月 3 日 关键见解 设立信托是遗产规划的重要组成部分，但了解信托收入如何纳税也同样重要。2012 年《美国纳税人减税法案》（ATRA）引入的变更提高了所得税税率并引入了净投资收入税……