2024 个人税务组织者

更新日期：2024 年 12 月 6 日

工资收入

• W2
• 1042-S

自雇/公司收入

• 现金收入
• 1099-NEC 合同工报酬
• 1099-K第三方支付平台收入
• 1099-MISC 其他收入
• 附表 K-1 LLC/LLP/S Corp 合伙人损益表

金融收入

• 1099-INT 利息
• 1099-DIV 股息分红
• 1099-B 股票/虚拟货币买卖

学生相关

• 1098-T 学费清单
• 1042-S 外国人在美收入应扣税表
• 8233 非税务居民外国人白人个人服务预扣税表
• 1098-E 学生贷款

房产相关

• 1099-S 不动产交易税单
• 1099-MISC 房租收入
• 1098 房贷单
• 财产税报表 地税年度账单
• 房屋出售合同等

• 出租房收入（*需自行记录相关收入与费用，请用中达房租信息表完成详细信息，后一并上传给我们）

退休/退休相关

• 1099-G 政府退税/失业财富金
• 1099-R/5498 退休金/年金
• SSA-1099 社会福利

医疗相关

• 1095-A 医保税单
• 1099-SA HSA医保补充账户税单
• 州相关医疗文件（如MA-1099-HC）

海外资产相关

• 海外收入（工资/房租/利息/分红等）

（*请用中达海外收入表完成详细信息，后一并上传给我们）

• 海外银行账户/海外投资（退休金/保险/投资等）

（*请用中达海外账户信息表完成详细信息，后一并上传给我们）

• 海外公司股权（请另外咨询会计师是否需要申报5471）

*除此以外，还有一些税表可以启动抵扣或需要申报的：

美国纳税人接受海外捐赠与（受赠人）

美国纳税居民赠予税（捐赠者）

美国纳税居民遗产税（执行人）

• 慈善/宗教捐款 
• 赌场盈利(W2G等)
• 其他医疗支出
• 教师教育支出
• 新能源支出（汽车EV Form 15400，太阳能Solar等））

*另：请提供您往年的税表，以便我们了解更完整的税务信息。

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