2024 INDIVIDUAL TAX ORGANIZER
Updated: Dec 6, 2024
工资收入
- W2
- 1042-S
自雇/公司收入
- 现金收入
- 1099-NEC 合同工报酬
- 1099-K 第三方支付平台收入
- 1099-MISC 其他收入
- Schedule K-1 LLC/LLP/S Corp 合伙人损益表
金融收入
- 1099-INT 利息
- 1099-DIV 股息分红
- 1099-B 股票/虚拟货币买卖
学生相关
- 1098-T 学费清单
- 1042-S 外国人在美收入应扣税表
- 8233 非税务居民外国人免除个人服务预扣税表
- 1098-E 学生贷款
房产相关
- 1099-S 不动产交易税单
- 1099-MISC 房租收入
- 1098 房贷税单
- Property Tax Statement 地税年度账单
- 房屋出售合同等
- 出租房收入（*需自行记录相关收入与费用，请用中达房租信息表完成详细信息，后一并上传给我们）
失业/退休相关
- 1099-G 政府退税/失业救济金
- 1099-R/5498 退休金/年金
- SSA-1099 社保福利
医疗相关
- 1095-A 医保税单
- 1099-SA HSA医保补充账户税单
- 州相关医疗文件（如MA-1099-HC）
海外资产相关
- 海外收入（工资/房租/利息/分红等）
（*请用中达海外收入表完成详细信息，后一并上传给我们）
- 海外银行账户/海外投资（退休金/保险/投资等）
（*请用中达海外账户信息表完成详细信息，后一并上传给我们）
- 海外公司股权（请另行咨询会计师是否需要申报5471）
*除此之外，还有一些税表是可以用作抵扣或需要申报的：
美国纳税居民接受海外赠与（Donee）
美国纳税居民赠予税（Donor）
美国纳税居民遗产税（Executor）
- 慈善/宗教捐款
- 赌场盈利 (W2G等)
- 其他医疗花费
- 教师教育花费
- 新能源支出（汽车EV Form 15400，太阳能Solar等）
*另：请提供您的往年税表，以便于我们了解更全的税务信息。
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